2차전지 - 소재/부품관련주 TCC스틸 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 TCC스틸입니다.
TCC스틸의 테마는 2차전지 - 소재/부품 2차전지 철강 원통형 배터리 전기차 - 리비안이 있습니다.
TCC스틸은 식음료 및 산업 포장용기와 전자제품에 쓰이는 주석도금강판·전해크롬산처리강판·니켈도금강판·동도금강판·수퍼틴·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조업체임.주 수요자는 제관업체, 왕관업체 등이 있으며, 국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이 높은 편임.매출에서 수출이 차지하는 비중은 60%로 동아시아 지역 및 미주지역 등 다양한 국가에 판매하고 있음.
TCC스틸은 2차전지 - 소재/부품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : TCC스틸 

테마 : 2차전지 - 소재/부품 2차전지 철강 원통형 배터리 전기차 - 리비안.


기업 개요- 1959년 7월 전기주석도금강판 등 표면처리강판의 제조와 판매업 등을 주요 사업목적으로 설립되었으며, 1984년 12월 유가증권시장에 상장되었음.- (주)TCC개발, (주)TCC강판, TCC America, (주)제주메이리조트, (주)TCC아이엔에스 등을 주요 종속기업으로 보유하고 있음.- 국내시장의 주석도금강판은 동사와 케이지스틸이 대부분 공급하고 있으나, 최근 저가 수입재의 유입이 증가하는 추세임.재무- 주력 석도강판의 북미향 판매 증가에도 국내 및 아시아, 유럽, 중동, 기타 지역으로의 판매가 감소한 가운데 판가 역시 하락하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 원가율 하락에도 수수료비용, 운반비 등 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 소폭 하락하였으나, 지분법이익 증가와 파생상품평가손실 감소의 영향으로 순이익 흑자전환.- 글로벌 경기의 더딘 회복과 민간소비의 회복 지연으로 주석도금강판의 수요 부진이 예상되나, LG에너지솔루션의 4680 배터리 양산에 따른 니켈도금강판의 수요 증가로 매출 회복 일부 가능할 듯.

2차전지 - 소재/부품 관련주 TCC스틸의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.07 기준(장마감) TCC스틸의 시가 총액은 1조 2,307억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
TCC스틸의 시가총액 순위는 코스피 214위입니다.
TCC스틸의 상장주식수는 26,213,697주입니다.
TCC스틸의 액면가는 1,000원이고 매매단위는 1주입니다.
TCC스틸의 PER은 64.94배 이고 동종업계PER은 14.46배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -197.26배, EPS(주당순이익)는 -298원, BPS는 8,808원, PBR은 6.68배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1226원, 2022년 12 : 1220원(증가율 : -0.489 %), 2023년 12 : -298원(증가율 : -124.426 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 21.49%, 2022년 12 : 16.54%, 2023년 12 : -3.57%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 5.13배, 9,147원이며 배당수익률은 0.17%입니다.
최근 영업이익 수치는 256억원, 440억원, 113억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 287억원, 296억원, -83억원입니다.
TCC스틸의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 138.14%이고 유보율은 708.35%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 높은 편에 속하는 종목입니다. 회사에 자금이 많은 상태입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
TCC스틸은1차 금속 제조업에 해당하며 같은 업종에 86.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.44%이고 TCC스틸의 부채비율이 148.27%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.64%이고 TCC스틸의 총자산 증가율이 13.37%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-9.04%이고 TCC스틸의 매출액 증가율이 -10.58%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-4.03%이고 TCC스틸의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-6.76%이고 TCC스틸의 영업이익 증가율이 -79.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.42%이고 TCC스틸의 총자본순이익율이 -2.31%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.6%이고 TCC스틸의 자기자본비율이 40.28%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비89.64%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,610.38이며 전일 대비해서 40.67 +1.58%상승했고
코스닥 지수는 현재 781.01로 나타나 있으며, 전일 대비 12.03 +1.56%상승 했습니다.
TCC스틸의 2024.10.07 기준(장마감)현재 주가는 46950원이며, 이는 전일 종가인 37700원보다 9250원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 40360원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
TCC스틸의 종가는 46950원이며 TCC스틸의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
TCC스틸의 종가는 46950원이며 TCC스틸의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 148%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 56.48%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 2차전지 - 소재/부품 2차전지 철강 원통형 배터리 전기차 - 리비안은 거래량 2,441,205주가 거래되었으며 거래대금 111,837백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 830,782주, 미래에셋증권에서 286,409주, 한국투자증권에서 267,463주, 신한투자증권에서 203,482주, KB증권에서 183,091주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 861,906주, 미래에셋증권에서 294,205주, 한국투자증권에서 259,594주, 신한투자증권에서 223,067주, KB증권에서 122,694주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 6.09%)은 26428주만큼 순매도를 하였으며 기관은 5344주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 TCC스틸에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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