로봇관련주 대동기어 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 대동기어입니다.
대동기어의 테마는 로봇 우크라이나 재건 농업 우크라이나 재건 - 농기계 농업 - 기계 농기계 자동차 부품 자율주행이 있습니다.
대동기어는 농업기계, 선박기, 원동기, 자동차, 공작기계기어 및 부품제조 및 판매를 목적으로 1973년 5월에 설립되었음.자동차, 농기계 및 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션 등의 제품을 생산하고 있음.동사의 전체 매출액 중 농기계용이 63.7% , 자동차용이 30.8% 산업용이 5.5% 비율의 매출액을 차지하고 있음(2024년 1분기 기준).
대동기어는 로봇 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 대동기어 

테마 : 로봇 우크라이나 재건 농업 우크라이나 재건 - 농기계 농업 - 기계 농기계 자동차 부품 자율주행.


기업 개요- 경상남도 사천시 소재 본사 및 공장을 두고 농기계, 자동차, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 미션 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 제품을 대동, 지엠비코리아, 현대코퍼레이션 등으로 납품하는 가운데 상기 거래처 중 최대주주인 대동이 주력 매출처임.- 국내 유일의 동력전달장치 전문 단일업체로 규모나 기술력 측면에서 타 경쟁업체보다 경쟁우위를 차지하고 있음.재무- 산업용 부문의 수주 감소에도 자동차용 부문의 수주 증가, 주요 고객사인 대동향 농기계용 부품 수주 증가에 힘입어 전년대비 매출 규모 확대.- 적절한 판관비 관리에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 하락하였으며, 파생상품평가이익 제거, 이자비용 증가 등으로 순이익률 역시 하락하였음.- 대동의 신제품 출시에 따른 농기계용 부품 수주 증가가 기대되나, 글로벌 경기의 더딘 회복과 전방 자동차 산업의 생산 감소, 기계산업의 부진 등으로 매출 성장은 일정 수준에 그칠 듯.

로봇 관련주 대동기어의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.12 기준(장마감) 대동기어의 시가 총액은 901억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
대동기어의 시가총액 순위는 코스닥 896위입니다.
대동기어의 상장주식수는 8,987,520주입니다.
대동기어의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
대동기어의 PER은 30.55배 이고 동종업계PER은 23.09배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 36.91배, EPS(주당순이익)는 308원, BPS는 9,686원, PBR은 1.17배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 530원, 2022년 12 : 470원(증가율 : -11.321 %), 2023년 12 : 308원(증가율 : -34.468 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 7.11%, 2022년 12 : 5.89%, 2023년 12 : 3.44%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.05배, 9,575원이며 배당수익률은 0.40%입니다.
최근 영업이익 수치는 75억원, 76억원, 81억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 48억원, 42억원, 28억원입니다.
대동기어의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 182.81%이고 유보율은 1,192.08%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
대동기어는기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 대동기어의 부채비율이 182.81%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 대동기어의 총자산 증가율이 0.14%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 대동기어의 매출액 증가율이 16.17%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 대동기어의 순이익 증가율이 -34.42%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 대동기어의 영업이익 증가율이 6.57%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 대동기어의 총자본순이익율이 1.13%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 대동기어의 자기자본비율이 35.36%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비87.54%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,857.00이며 전일 대비해서 34.35포인트 1.19%하락했고
코스닥 지수는 현재 850.37로 나타나 있으며, 전일 대비 2.05 0.24%하락 했습니다.
대동기어의 2024.07.12 기준(장마감)현재 주가는 10020원이며, 이는 전일 종가인 8630원보다 1390원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 8814원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
대동기어의 종가는 10020원이며 대동기어의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
대동기어의 종가는 10020원이며 대동기어의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 128%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 40.33%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 로봇 우크라이나 재건 농업 우크라이나 재건 - 농기계 농업 - 기계 농기계 자동차 부품 자율주행은 거래량 5,783,609주가 거래되었으며 거래대금 59,218백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,499,056주, NH투자증권에서 561,523주, 미래에셋증권에서 554,979주, 한국증권에서 486,151주, 삼성에서 343,399주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 2,594,295주, 미래에셋증권에서 569,994주, NH투자증권에서 533,783주, 한국증권에서 460,236주, 삼성에서 339,199주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.40%)은 8949주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 대동기어에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#대동기어, #로봇, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석