자동차 부품관련주 경창산업 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 경창산업입니다.
경창산업의 테마는 자동차 부품 전기차 부품이 있습니다.
경창산업은 1961년 10월 1일에 경창공업사로 설립되어, 1994년 12월 29일에 유가증권시장에 상장되었음.주요 품목은 자동차부품 중 자동변속기부품(HUB, DRUM 등), 레버, 페달, 케이블, DCT 기어액추에이터이며, 2020년 9월부터 전기차용 구동모터를 제조하고 있음.주요 고객은 현대자동차, 기아, 현대트랜시스, 폭스바겐, 보그워너, 스텔란티스 등이 있음.
경창산업은 자동차 부품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 경창산업 

테마 : 자동차 부품 전기차 부품.


기업 개요- 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하며 오토 트랜스미션, Control 케이블, 페달, 오토 레버, 리저버 탱크 등을 주로 생산함.- 오토 트랜스미션 부품을 통해 전체 매출의 약 50% 정도가 발생하며, 주요 매출처는 현대자동차, 기아, 현대파워텍 등임.- 와이퍼브레이드, 리저버 등을 생산하는 KCW, 엔진부품 및 트랜스미션 부분품을 생산하는 경창정공, 중국 생산법인 등을 종속기업으로 보유함.재무- 일부 제품의 가격 인하에도 주요 고객사의 생산량 증가 및 하이브리드 제품 비중 확대로 AUTO T/M부품 및 ACTUATOR 매출 호조에 따라 전년대비 매출규모 확대.- 원가 및 판관비의 적절한 관리로 영업이익률은 전년 수준을 유지하였으나 전년도 일시적인 수익 제거와 법인세 발생에 따라 자산손상차손 제거에도 순이익률은 하락.- 전방 자동차 산업의 성장은 제한적일 것으로 보이나 하이브리드 제품 비중 확대에 따라 양호한 수준의 매출규모를 유지할 전망이며 이에 영업수익성 또한 확보할 것으로 보임.

자동차 부품 관련주 경창산업의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.04 기준(장마감) 경창산업의 시가 총액은 1,118억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
경창산업의 시가총액 순위는 코스닥 743위입니다.
경창산업의 상장주식수는 35,819,005주입니다.
경창산업의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
경창산업의 PER은 15.00배 이고 동종업계PER은 7.45배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 9.40배, EPS(주당순이익)는 255원, BPS는 3,777원, PBR은 0.63배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 118원, 2022년 12 : 575원(증가율 : 387.288 %), 2023년 12 : 255원(증가율 : -55.652 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 4.91%, 2022년 12 : 19.61%, 2023년 12 : 7.15%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.81배, 3,870원이며 배당수익률은 1.60%입니다.
최근 영업이익 수치는 153억원, 192억원, 210억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 36억원, 193억원, 88억원입니다.
경창산업의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 238.02%이고 유보율은 352.74%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
경창산업은자동차 및 트레일러 제조업에 해당하며 같은 업종에 111.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이124.4%이고 경창산업의 부채비율이 268.19%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.6%이고 경창산업의 총자산 증가율이 0.15%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.21%이고 경창산업의 매출액 증가율이 8.89%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이26.76%이고 경창산업의 순이익 증가율이 -58.87%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이38.69%이고 경창산업의 영업이익 증가율이 14.35%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.05%이고 경창산업의 총자본순이익율이 2.45%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이53.24%이고 경창산업의 자기자본비율이 27.16%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비75.94%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(-0.31)% 보다 직전대비 증가율(61.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,824.94이며 전일 대비해서 30.93 +1.11%상승했고
코스닥 지수는 현재 840.81로 나타나 있으며, 전일 대비 4.71 +0.56%상승 했습니다.
경창산업의 2024.07.04 기준(장마감)현재 주가는 3120원이며, 이는 전일 종가인 2400원보다 720원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2606원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
경창산업의 종가는 3120원이며 경창산업의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
경창산업의 종가는 3120원이며 경창산업의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 137%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 41.34%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 자동차 부품 전기차 부품은 거래량 19,831,066주가 거래되었으며 거래대금 57,552백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,937,835주, 미래에셋증권에서 1,851,172주, 한국증권에서 1,534,405주, NH투자증권에서 1,475,320주, 신한투자증권에서 1,132,934주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 9,653,051주, 미래에셋증권에서 2,065,225주, NH투자증권에서 1,487,241주, 한국증권에서 1,479,088주, 이베스트에서 1,002,125주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.77%)은 135561주만큼 순매도를 하였으며 기관은 751주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 경창산업에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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