제약/바이오관련주 현대ADM 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 현대ADM입니다.
현대ADM의 테마는 제약/바이오 CRO(임상시험수탁기관) 스텔스 물질이 있습니다.
현대ADM은 임상시험수탁기관(CRO)으로 제약사나 바이오사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계와 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리, 허가 등의 모든 업무를 위탁 수행하는 전문 기관임.용역 품목으로 Clinical trial, LPS가 있으며 재화판매 품목으로 니들패치, 화장품 등이 있고 이외 임대매출이 있음.2024년 3분기 기준 전체 매출액 중 'Clinical trial' 매출이 48%, 'LPS' 매출이 43%를 차지하고 있음.
현대ADM은 제약/바이오 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 현대ADM 

테마 : 제약/바이오 CRO(임상시험수탁기관) 스텔스 물질.


기업 개요- 전임상 및 임상시험 대행업, 신약개발 자문업 등을 주요 사업목적으로 2003년 설립되어 임상시험수탁기관(CRO)을 영위하고 있음.- 제약사나 바이오사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계와 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리, 허가 등의 모든 업무를 위탁 수행하는 전문기관임.- 종속기업으로는 의료용 마이크로니들 패치 개발 및 제조업을 영위하는 에이디엠바이오사이언스를 보유하고있음.재무- 니들패치와 화장품 판매 증가에도 글로벌 경기둔화 영향으로 임상, 안정성 등의 CRO 수주가 감소하며 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가구조 저하, 경상연구개발비 증가로 판관비 부담 확대되며 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 금융수지 저하, 재고자산감모손실 발생 등으로 순손실 규모도 확대.- 민간소비 회복으로 화장품 등의 판매 증가가 예상되나, 글로벌 경기둔화 지속에 따른 임상수주 감소로 매출 회복은 제한적일 듯.

제약/바이오 관련주 현대ADM의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.24 기준(장마감) 현대ADM의 시가 총액은 738억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
현대ADM의 시가총액 순위는 코스닥 931위입니다.
현대ADM의 상장주식수는 42,989,179주입니다.
현대ADM의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
현대ADM의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 92.11배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -14.78배, EPS(주당순이익)는 -67원, BPS는 618원, PBR은 1.59배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 49원, 2022년 12 : 6원(증가율 : -87.755 %), 2023년 12 : -67원(증가율 : -1216.667 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 8.02%, 2022년 12 : 0.83%, 2023년 12 : -10.33%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 7.53배, 228원입니다.
최근 영업이익 수치는 21억원, -8억원, -35억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 17억원, -1억원, -34억원입니다.
현대ADM의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 62.99%이고 유보율은 1,314.10%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
에이디엠코리아는전문, 과학 및 기술 서비스업에 해당하며 같은 업종에 142.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.67%이고 에이디엠코리아의 부채비율이 54.9%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.69%이고 에이디엠코리아의 총자산 증가율이 -4.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이22.31%이고 에이디엠코리아의 매출액 증가율이 -7.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이8.19%이고 에이디엠코리아의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-2.19%이고 에이디엠코리아의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-15.11%이고 에이디엠코리아의 총자본순이익율이 -8.3%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이61.71%이고 에이디엠코리아의 자기자본비율이 64.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
3년 연속 영업적자인 기업으로 투자 대상 종목으로 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비320.62%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,440.52이며 전일 대비해서 1.49포인트 0.06%하락했고
코스닥 지수는 현재 680.11로 나타나 있으며, 전일 대비 0.87 +0.13%상승 했습니다.
현대ADM의 2024.12.24 기준(장마감)현재 주가는 1716원이며, 이는 전일 종가인 1320원보다 396원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1440원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 현대ADM의 종가는 1716원이며 현대ADM의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
현대ADM의 종가는 1716원이며 현대ADM의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 125%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 40.83%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 제약/바이오 CRO(임상시험수탁기관) 스텔스 물질은 거래량 3,770,252주가 거래되었으며 거래대금 6,305백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 866,247주, 미래에셋증권에서 468,204주, 한국투자증권에서 356,443주, 신한투자증권에서 295,350주, 유진투자증권에서 287,591주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 880,501주, 대신증권에서 778,434주, 한국투자증권에서 356,119주, 교보증권에서 283,926주, 미래에셋증권에서 258,792주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.25%)은 375676주만큼 순매도를 하였으며 기관은 75802주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 현대ADM에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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