LCD 부품/소재관련주 티엘아이 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 티엘아이입니다.
티엘아이의 테마는 LCD 부품/소재 애플TV 이재명 OTT(온라인동영상서비스) 마이크로LED 반도체설계 LCD 비메모리 반도체가 있습니다.
티엘아이는 디스플레이 패널의 핵심 칩셋인 Timing Controller와 Display Driver IC를 설계, 생산하여 LGD등의 거래처에 매출을 발생시키고 있음.기술 발전에 따라 OLED, Micro LED 등의 차세대 디스플레이 칩셋을 계속적으로 개발하고 있음.부설연구소를 중심으로 TCON용 제품설계 및 IP 연구를 지속적으로 진행하여 IP들의 구조가 간소화 되고, 높은 내압의 개선된 EDS 특성 확보함.
티엘아이는 LCD 부품/소재 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 티엘아이 

테마 : LCD 부품/소재 애플TV 이재명 OTT(온라인동영상서비스) 마이크로LED 반도체설계 LCD 비메모리 반도체.


기업 개요- 동사는 1998년 설립된 LCD Panel의 핵심 부품인 Timing controller와 Driver IC 설계 전문업체로 외주에서 생산하여 LCD Panel 업체에 공급.- 주요 고객처는 LCD패널의 상위 점유율을 차지하고 있는 LG디스플레이이며, Timing Controller와 LCD Driver IC를 공급하고 있음.- 2023년 중 ROIC 및 센서를 제조, 판매하는 센소니아의 지분을 일부 처분함에 따라 연결에서 개별기업으로 변경됨.재무- Timing Controller, LCD Driver IC의 반도체사업 부문과 개발용역 관련 수주 등을 통해 15,185백만 원의 매출액을 시현하였음.- 과중한 원가 및 판관비 부담으로 영업손실 10,107백만 원을 기록한 가운데 매도가능증권평가손실, 지분법손실 등으로 7,493백만 원의 순손실을 기록하였음.- IT용 OLED 적용 확대에 따른 관련 DDI의 수요 증가세에도 주력인 T-Con의 수주가 감소하고 있는바 외형 성장은 일정 수준에 그칠 듯.

LCD 부품/소재 관련주 티엘아이의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.11 기준(장마감) 티엘아이의 시가 총액은 369억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
티엘아이의 시가총액 순위는 코스닥 1397위입니다.
티엘아이의 상장주식수는 9,872,720주입니다.
티엘아이의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
티엘아이의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 26.77배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -7.64배, EPS(주당순이익)는 -759원, BPS는 7,576원, PBR은 0.77배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -512원, 2022년 12 : -746원(증가율 : 45.703 %), 2023년 12 : -759원(증가율 : 1.743 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -7.56%, 2022년 12 : -11.15%, 2023년 12 : -12.68%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.55배, 6,778원입니다.
최근 영업이익 수치는 -34억원, -66억원, -101억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -55억원, -85억원, -75억원입니다.
티엘아이의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 4.15%이고 유보율은 1,282.66%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
티엘아이는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 티엘아이의 부채비율이 4.15%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 티엘아이의 총자산 증가율이 -14.6%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 티엘아이의 매출액 증가율이 -29.04%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 티엘아이의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 티엘아이의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 티엘아이의 총자본순이익율이 -11.84%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 티엘아이의 자기자본비율이 96.02%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비383.82%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,531.66이며 전일 대비해서 29.49포인트 1.15%하락했고
코스닥 지수는 현재 728.84로 나타나 있으며, 전일 대비 14.54 1.96%하락 했습니다.
티엘아이의 2024.11.11 기준(장마감)현재 주가는 3740원이며, 이는 전일 종가인 3020원보다 720원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4175원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가보다 낮게 형성되었기 때문에, 단기적으로 하락 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
티엘아이의 종가는 3740원이며 티엘아이의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선보다 아래에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 하락세에 있음을 시사하며, 주가가 일반적인 평균 수준보다 낮은 수준에 위치하고 있음을 나타냅니다. 
티엘아이의 종가는 3740원이며 티엘아이의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 78%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매수 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 9.9%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 LCD 부품/소재 애플TV 이재명 OTT(온라인동영상서비스) 마이크로LED 반도체설계 LCD 비메모리 반도체는 거래량 95,397주가 거래되었으며 거래대금 340백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 26,651주, NH투자증권에서 15,575주, KB증권에서 10,455주, 삼성증권에서 8,438주, 미래에셋증권에서 8,406주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 28,291주, 미래에셋증권에서 13,588주, 신한투자증권에서 10,381주, NH투자증권에서 9,701주, 삼성증권에서 7,648주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.00%)은 5261주만큼 순매도를 하였으며 기관은 8839주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 티엘아이에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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