음식료관련주 동서 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 동서입니다.
동서의 테마는 음식료가 있습니다.
동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출ㆍ입 및 구매대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.식품사업부문은 식자재 품목과 수입음료, 유지류 품목의 영업을 하고 있음. 다양한 식자재를 바탕으로 지속적으로 신제품과 프리미엄 제품을 출시하고 있음.제조부문은 포장사업과 다류사업, 동서물산이 있으며 포장사업은 합성수지 등을 원료로 한 식품용 포장재 제조/판매, 다류사업은 다류제품 제조/판매, 동서물산은 커피제품 포장/판매를 하고 있음.
동서는 음식료 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 동서 

테마 : 음식료.


기업 개요- 1975년 5월에 설립되어 식품 사업, 포장 사업, 다류 사업, 수출ㆍ입 및 구매대행업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.- 사업부문은 식품 사업부문(식자재 등), 제조 부문(포장재, 다류), 구매수출 부문(크리머 수출 및 원부자재 구매대행), 기타 부문으로 구분됨.- 동서물산(주), 동서음료(주)를 종속기업으로 보유하고 있으며, 계열회사로는 동서식품(주), 동서유지(주) 등이 있음.재무- 내식 증가로 식품용 연포장재 등의 포장재 수요 증가와 커피, 다류 등의 판매 증가에도 구매수출 부문의 역성장과 식품사업 부문의 매출 감소로 전년동기대비 매출 소폭 감소.- 매출 감소에 따른 원가율 상승에도 인건비 등의 판관비 감소로 전년동기 수준의 영업이익률 유지, 지분법이익 증가로 전년동기대비 순이익률 상승.- 구매수출 부문의 부진이 예상되나 외식산업의 회복지연으로 내식 증가세가 이어지며 식품용 연포장 필름 등의 포장재 수요 증가가 예상되는바 일정 수준의 매출 규모 유지할 듯.

음식료 관련주 동서의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.22 기준(장마감) 동서의 시가 총액은 2조 5,224억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
동서의 시가총액 순위는 코스피 129위입니다.
동서의 상장주식수는 99,700,000주입니다.
동서의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
동서의 PER은 15.17배 이고 동종업계PER은 11.25배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 12.53배, EPS(주당순이익)는 1,453원, BPS는 16,296원, PBR은 1.12배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1137원, 2022년 12 : 1684원(증가율 : 48.109 %), 2023년 12 : 1453원(증가율 : -13.717 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 8.05%, 2022년 12 : 11.33%, 2023년 12 : 9.23%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.53배, 16,513원이며 배당수익률은 3.08%입니다.
최근 영업이익 수치는 384억원, 392억원, 438억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 1,151억원, 1,696억원, 1,463억원입니다.
동서의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 4.38%이고 유보율은 3,030.74%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
동서는도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 동서의 부채비율이 4.1%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 동서의 총자산 증가율이 4.27%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 동서의 매출액 증가율이 -12.7%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 동서의 순이익 증가율이 -13.58%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 동서의 영업이익 증가율이 15.3%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 동서의 총자본순이익율이 8.85%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 동서의 자기자본비율이 96.06%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비345.93%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,570.70이며 전일 대비해서 34.22포인트 1.31%하락했고
코스닥 지수는 현재 738.34로 나타나 있으며, 전일 대비 21.61 2.84%하락 했습니다.
동서의 2024.10.22 기준(장마감)현재 주가는 25300원이며, 이는 전일 종가인 19470원보다 5830원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 20810원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
동서의 종가는 25300원이며 동서의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
동서의 종가는 25300원이며 동서의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 145%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 54.75%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 음식료는 거래량 2,532,201주가 거래되었으며 거래대금 59,238백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 680,232주, 미래에셋증권에서 302,299주, 신한투자증권에서 278,056주, 한국투자증권에서 226,503주, NH투자증권에서 200,083주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 752,963주, 미래에셋증권에서 340,044주, 신한투자증권에서 239,069주, NH투자증권에서 215,482주, 한국투자증권에서 165,451주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 4.42%)은 14086주만큼 순매도를 하였으며 기관은 31517주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 동서에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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