반도체 장비관련주 GST 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 GST입니다.
GST의 테마는 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 후공정 콜드체인 액침냉각이 있습니다.
GST는 2001년 설립된 반도체장비 제조업체임.반도체 및 디스플레이 제조공정 등에서 사용후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스정화장비 및 공정효율을 개선하는 온도조절 장비 제조를 주요 사업으로 영위함.부설 기술연구소를 통해 스크러버 및 칠러 제품에 대한 연구개발을 지속하고 있으며 주요 종속회사로는 반도체설비부품 및 콜드체인시스템을 생산하는 (주)이에스티가 있음.
GST는 반도체 장비 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : GST 

테마 : 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 후공정 콜드체인 액침냉각.


기업 개요- 반도체, FPD 공정 및 기타 LED, Solar Cell 공정에서 사용 후 배출되는 유해가스를 정화하는 스크리버와 온도조절 및 유지 장비인 칠러 제품을 제조함.- 또한 FPD 제조공정에서 발생되는 Acid 및 VOC 가스를 처리하여 작업환경 개선을 통해 업무효율을 증대시켜주는 VOC농축장비 제조를 주요 사업으로 영위함.- 연결대상 종속기업으로는 해외법인인 GST America, GST China, GTS Taiwan 등과 국내 전자부품 제조업체인 (주)이에스티 등이 있음.재무- 용역 관련 수주 증가에도 전방 반도체 산업의 위축 및 주요 고객사의 설비투자 부진에 따른 스크러버와 칠러의 공급 감소로 매출 규모는 전년대비 축소.- 유지보수비 등의 판관비 감소하였으나 재고자산 변동, 가동률 저하 등에 따른 원가부담 확대로 영업이익률 및 순이익률 전년대비 하락.- HBM, DDR5 등 차세대 반도체 중심의 설비투자 확대와 주요 고객사 내 스크러버 점유율 상승, TSMC향 칠러 공급 본격화 등을 통해 외형 성장 가능할 듯.

반도체 장비 관련주 GST의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.09 기준(장마감) GST의 시가 총액은 2,041억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
GST의 시가총액 순위는 코스닥 410위입니다.
GST의 상장주식수는 9,317,745주입니다.
GST의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
GST의 PER은 11.36배 이고 동종업계PER은 49.42배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 7.20배, EPS(주당순이익)는 1,916원, BPS는 12,313원, PBR은 2.24배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 2027원, 2022년 12 : 2514원(증가율 : 24.026 %), 2023년 12 : 1916원(증가율 : -23.787 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 29.42%, 2022년 12 : 27.46%, 2023년 12 : 16.97%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.74배, 12,553원이며 배당수익률은 1.14%입니다.
최근 영업이익 수치는 464억원, 569억원, 425억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 390억원, 476억원, 369억원입니다.
GST의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 20.03%이고 유보율은 4,787.86%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
GST는기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 GST의 부채비율이 16.88%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 GST의 총자산 증가율이 13.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 GST의 매출액 증가율이 -12.32%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 GST의 순이익 증가율이 -7.43%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 GST의 영업이익 증가율이 -19.04%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 GST의 총자본순이익율이 17.64%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 GST의 자기자본비율이 85.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비100.2%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,867.38이며 전일 대비해서 9.62 +0.34%상승했고
코스닥 지수는 현재 860.42로 나타나 있으며, 전일 대비 1.15 +0.13%상승 했습니다.
GST의 2024.07.09 기준(장마감)현재 주가는 21900원이며, 이는 전일 종가인 18900원보다 3000원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 19826원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
GST의 종가는 21900원이며 GST의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선보다 아래에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 하락세에 있음을 시사하며, 주가가 일반적인 평균 수준보다 낮은 수준에 위치하고 있음을 나타냅니다. 
GST의 종가는 21900원이며 GST의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 74%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매수 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 17.74%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 반도체 장비 반도체 전공정 반도체 후공정 콜드체인 액침냉각은 거래량 1,994,991주가 거래되었으며 거래대금 42,514백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 634,496주, 미래에셋증권에서 193,638주, 한국증권에서 190,371주, NH투자증권에서 185,317주, 신한투자증권에서 146,468주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 646,930주, 한국증권에서 203,402주, 미래에셋증권에서 200,497주, NH투자증권에서 184,220주, 신한투자증권에서 143,364주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 6.42%)은 8746주만큼 순매수를 하였으며 기관은 120008주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 GST에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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