태양광관련주 SDN 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 SDN입니다.
SDN의 테마는 태양광 유승민 무역전쟁 - 미국수혜 이낙연 무역전쟁 새만금이 있습니다.
SDN은 1994년 Outboard Motor(선외기)를 판매할 목적으로 설립됨.태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업과 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 선외기를 공급하는 엔진·조선 사업을 영위하고 있음.태양광 에너지 관련 다수의 국책사업 및 국책과제에 참여 하였으며, 국내 및 해외 태양광 시장의 진일보를 위해 노력하고 있음.
SDN은 태양광 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : SDN 

테마 : 태양광 유승민 무역전쟁 - 미국수혜 이낙연 무역전쟁 새만금.


기업 개요- 1994년 3월에 설립되어 태양광발전소 건설, 태양광모듈 생산 및 선박용엔진의 판매 등을 주 사업목적으로 하고 있음.- 국내 선외기 부문에서 점유율 1위를 차지하며 시장을 선도 중인 엔진조선사업부와 국내외 태양광발전소 건설 및 태양광모듈을 생산, 판매하는 태양광사업부로 구분됨.- 연결대상 종속회사로는 에너지농장(주), 에스디엔엔지니어링(주) 등을 보유하고 있으며, Solar Group System EAD는 2022년 매각하였음.재무- 발전시스템, 태양전지판, 인버터 등 태양광 부문의 수주가 부진한 가운데 4행정 선외기 및 부품의 판매도 다소 감소하며 매출 규모는 전년대비 축소.- 외형 축소에 따른 원가부담 확대와 대손상각비 등의 판관비 증가로 영업이익 전년대비 적자전환, 법인세환급 효과에도 금융수지 저하되며 순이익 적자전환.- 수협을 통한 안정적인 선외기 수주에도 정부의 신재생에너지 보급 관련 속도 조절에 따른 태양광 설비 관련 발주 감소 등으로 외형 성장은 제한적일 듯.

태양광 관련주 SDN의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.07.03 기준(장마감) SDN의 시가 총액은 987억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
SDN의 시가총액 순위는 코스닥 831위입니다.
SDN의 상장주식수는 56,171,811주입니다.
SDN의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
SDN의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -11.75배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -8.30배, EPS(주당순이익)는 -155원, BPS는 1,723원, PBR은 0.75배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -67원, 2022년 12 : 14원(증가율 : -120.896 %), 2023년 12 : -155원(증가율 : -1207.143 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -3.62%, 2022년 12 : 0.76%, 2023년 12 : -8.89%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.06배, 1,662원입니다.
최근 영업이익 수치는 53억원, 3억원, -76억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -27억원, 8억원, -87억원입니다.
SDN의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 99.96%이고 유보율은 275.86%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
SDN은도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 SDN의 부채비율이 94.16%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 SDN의 총자산 증가율이 -1.32%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 SDN의 매출액 증가율이 -27.55%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 SDN의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 SDN의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 SDN의 총자본순이익율이 -6.23%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 SDN의 자기자본비율이 51.5%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비246.21%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동에서 현금을 생성하면서 동시에 유휴설비나 금융자산을 처분하거나, 증자나 차입금을 확보하는 경우에 해당합니다. 투자자산을 처분함으로써 기존 사업을 축소할 수도 있고, 동시에 새로운 사업에 대대적인 투자를 계획하는 기업일 가능성이 높습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,794.01이며 전일 대비해서 13.15 +0.47%상승했고
코스닥 지수는 현재 836.10로 나타나 있으며, 전일 대비 6.19 +0.75%상승 했습니다.
SDN의 2024.07.03 기준(장마감)현재 주가는 1757원이며, 이는 전일 종가인 1407원보다 350원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1544원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 SDN의 종가는 1757원이며 SDN의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
SDN의 종가는 1757원이며 SDN의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 122%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 32.5%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 태양광 유승민 무역전쟁 - 미국수혜 이낙연 무역전쟁 새만금은 거래량 21,495,501주가 거래되었으며 거래대금 37,214백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 7,747,380주, 미래에셋증권에서 2,680,221주, 한국증권에서 1,857,854주, KB증권에서 1,750,545주, 신한투자증권에서 1,349,421주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 8,135,991주, 미래에셋증권에서 3,616,331주, KB증권에서 1,741,057주, 한국증권에서 1,672,620주, 신한투자증권에서 1,104,293주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.65%)은 123803주만큼 순매수를 하였으며 기관은 15531주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 SDN에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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