자원 개발관련주 GS글로벌 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 GS글로벌입니다.
GS글로벌의 테마는 자원 개발 종합상사 석탄 페라이트 BYD(비야디) 셰일가스 풍력이 있습니다.
GS글로벌은 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업라는 이름으로 설립됨. 1975년에 쌍용으로 상호가 변경되었고, 2009년 7월에 GS로 대주주가 변경되며 현재의 상호를 사용함.철강, 석유화학, 에너지 등의 무역/유통, 수입차 PDI, 특장차 제조 등 물류부문, 정유, 석유화학 플랜트 및 복합화력발전 설비의 제조, 개발 및 신사업 등 총 4개의 사업을 영위함.트레이딩 사업은 소비재 보다는 철강, 석유화학 등 산업재 비중이 높음.
GS글로벌은 자원 개발 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : GS글로벌 

테마 : 자원 개발 종합상사 석탄 페라이트 BYD(비야디) 셰일가스 풍력.


기업 개요- 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업(주)으로 설립된 후 쌍용그룹에 인수되었으며, 2009년 GS그룹으로 인수되며 현 상호로 변경되었음.- 수출입업 및 동 대행업, 국내외상사 대리점업, 수출입품의 판매업 및 위탁업을 영위하고 있으며, 산업재부문과 수입유통부문으로 구분됨.- 연결대상 종속기업으로 GS Global Japan Co., Ltd., GS Global Australia Pty Ltd., (주)지에스엔텍, (주)피엘에스 등을 보유하고 있음.재무- 물류 및 신사업 부문의 호조에도 글로벌 경기둔화에 따른 철강, 석유, 화학 등의 트레이딩 물량 감소와 플랜트 관련 수출 부진으로 매출 규모는 전년대비 축소.- 제조부문의 적자 감소 및 물류 및 신사업 실적 개선 등으로 영업이익률 전년대비 상승하였으나, 영업외수지 저하와 법인세비용 반영되며 순이익률은 하락.- 글로벌 경기의 더딘 회복에도 공급망 재배치 관련 교역 증가와 주요 원자재 가격의 상승 전환, EV, 리사이클 등 신사업 확대 등으로 외형 성장 일부 가능할 듯.

자원 개발 관련주 GS글로벌의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.21 기준(장마감) GS글로벌의 시가 총액은 2,649억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
GS글로벌의 시가총액 순위는 코스피 560위입니다.
GS글로벌의 상장주식수는 82,533,764주입니다.
GS글로벌의 액면가는 2,500원이고 매매단위는 1주입니다.
GS글로벌의 PER은 8.79배 이고 동종업계PER은 16.07배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 7.58배, EPS(주당순이익)는 336원, BPS는 5,113원, PBR은 0.50배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 283원, 2022년 12 : 851원(증가율 : 200.707 %), 2023년 12 : 336원(증가율 : -60.517 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 7.56%, 2022년 12 : 19.28%, 2023년 12 : 6.78%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.61배, 5,255원이며 배당수익률은 0.78%입니다.
최근 영업이익 수치는 388억원, 705억원, 765억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 220억원, 681억원, 261억원입니다.
GS글로벌의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 212.75%이고 유보율은 104.09%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
GS글로벌은도매 및 소매업에 해당하며 같은 업종에 180.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이77.62%이고 GS글로벌의 부채비율이 138.3%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이8.51%이고 GS글로벌의 총자산 증가율이 -8.6%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이3.19%이고 GS글로벌의 매출액 증가율이 -21.27%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이14.61%이고 GS글로벌의 순이익 증가율이 57.54%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이13.5%이고 GS글로벌의 영업이익 증가율이 1.59%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-4.05%이고 GS글로벌의 총자본순이익율이 6.99%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.08%이고 GS글로벌의 자기자본비율이 41.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비35.77%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으며 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 높아 매출채권 회수가 적정한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,784.26이며 전일 대비해서 23.37포인트 0.83%하락했고
코스닥 지수는 현재 852.67로 나타나 있으며, 전일 대비 4.84 0.56%하락 했습니다.
GS글로벌의 2024.06.21 기준(장마감)현재 주가는 3210원이며, 이는 전일 종가인 2470원보다 740원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2595원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
GS글로벌의 종가는 3210원이며 GS글로벌의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
GS글로벌의 종가는 3210원이며 GS글로벌의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 147%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 52.89%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 자원 개발 종합상사 석탄 페라이트 BYD(비야디) 셰일가스 풍력은 거래량 18,389,417주가 거래되었으며 거래대금 56,120백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,391,605주, 한국증권에서 1,798,894주, 미래에셋증권에서 1,652,538주, 신한투자증권에서 1,551,871주, NH투자증권에서 1,364,998주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 6,602,751주, 한국증권에서 2,916,132주, 미래에셋증권에서 1,913,678주, 신한투자증권에서 1,208,505주, KB증권에서 903,155주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.51%)은 86934주만큼 순매수를 하였으며 기관은 23273주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 GS글로벌에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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