음식료관련주 크라운제과 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 크라운제과입니다.
크라운제과의 테마는 음식료 제과 반일 생수 군사보호구역이 있습니다.
음식료 제과 반일 생수 군사보호구역은 2017년 인적 분할로 설립되어 분할 전 회사인 크라운제과홀딩스가 영위하던 사업 중 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 담당하고 있음.주요 4대 제과업체로서 높은 시장점유율을 보이며, 주요 제품으로는 초코하임, 쿠크다스, 뽀또, 미니쉘, 빅파이 등이 있음.서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산공장(대전, 진천, 아산)과 각 시·군의 물류창고 등에서 사업활동을 수행함.
크라운제과는 음식료 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 크라운제과 

테마 : 음식료 제과 반일 생수 군사보호구역.


기업 개요- 2017년 3월 1일 크라운해태홀딩스(舊 크라운제과)에서 인적분할되어 과자류 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립됨.- 산도, 하임, 콘칩, 빅파이, 마이쮸, 쿠크다스, 땅콩카라멜 등의 장수제품을 보유하고 있으며, 총 3개의 생산공장(대전, 진천, 아산)을 보유하고 있음.- (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외하고 국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있음.재무- 뉴트로 스낵에 대한 인기와 나들이 증가로 비스킷, 웨하스 등 장수제품의 판매가 증가하며 전년대비 매출 성장 시현.- 지급수수료 증가로 판관비 부담 확대되었으나 매출 성장에 따른 원가율 하락으로 전년대비 영업이익률 상승, 매각예정자산처분이익 제거로 법인세비용 감소에도 순이익률도 하락.- 소비심리의 더딘 회복에도 다수의 장수제품을 기반으로 과자 판매 증가가 예상되며, 죠리퐁 컵시리얼 출시로 간편식 시장에 진출하며 매출 성장 전망.

음식료 관련주 크라운제과의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.10 기준(장마감) 크라운제과의 시가 총액은 1,395억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
크라운제과의 시가총액 순위는 코스피 792위입니다.
크라운제과의 상장주식수는 12,523,850주입니다.
크라운제과의 액면가는 200원이고 매매단위는 1주입니다.
크라운제과의 PER은 6.19배 이고 동종업계PER은 12.23배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 4.75배, EPS(주당순이익)는 1,764원, BPS는 16,015원, PBR은 0.52배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 985원, 2022년 12 : 2035원(증가율 : 106.599 %), 2023년 12 : 1764원(증가율 : -13.317 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 8.36%, 2022년 12 : 15.34%, 2023년 12 : 11.81%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.68배, 16,271원이며 배당수익률은 2.24%입니다.
최근 영업이익 수치는 159억원, 176억원, 284억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 131억원, 271억원, 235억원입니다.
크라운제과의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 65.32%이고 유보율은 7,774.00%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
크라운제과는식료품 제조업에 해당하며 같은 업종에 71.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이88.4%이고 크라운제과의 부채비율이 65.32%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.49%이고 크라운제과의 총자산 증가율이 2.56%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이4.14%이고 크라운제과의 매출액 증가율이 5.1%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이29.95%이고 크라운제과의 순이익 증가율이 -13.32%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이20.64%이고 크라운제과의 영업이익 증가율이 61.7%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.44%이고 크라운제과의 총자본순이익율이 7.01%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이58.59%이고 크라운제과의 자기자본비율이 60.49%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비77.88%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(-2.67)% 보다 직전대비 증가율(45.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,701.17이며 전일 대비해서 21.50포인트 0.79%하락했고
코스닥 지수는 현재 864.71로 나타나 있으며, 전일 대비 1.47 0.17%하락 했습니다.
크라운제과의 2024.06.10 기준(장마감)현재 주가는 11140원이며, 이는 전일 종가인 8570원보다 2570원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 9052원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
크라운제과의 종가는 11140원이며 크라운제과의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
크라운제과의 종가는 11140원이며 크라운제과의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 145%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 58.04%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 음식료 제과 반일 생수 군사보호구역은 거래량 5,863,849주가 거래되었으며 거래대금 62,050백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,921,318주, 미래에셋증권에서 730,310주, NH투자증권에서 696,917주, 한국증권에서 444,267주, 신한투자증권에서 441,024주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,959,428주, 미래에셋증권에서 662,513주, NH투자증권에서 652,188주, 신한투자증권에서 481,951주, 한국증권에서 451,227주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 1.88%)은 4070주만큼 순매수를 하였으며 기관은 1225주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 크라운제과에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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