수산/김관련주 CJ씨푸드 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 CJ씨푸드입니다.
CJ씨푸드의 테마는 수산/김 조류독감 구제역/광우병 무상급식 나경원이 있습니다.
수산/김 조류독감 구제역/광우병 무상급식 나경원은 1976년에 삼호물산 주식회사로 설립되어 1985년 국내 최초로 위생·고급 어묵인 "삼호어묵"을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여.2012년 (주)우성과 합병을 통한 김 부문 사업확장으로 수산가공식품회사로 성장하였으며 CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 품질관리시스템을 운영함.내/외식 수요의 변동과 식문화 다변화, 간편식 선호 등 전반적인 시장 변화에 따라 이에 맞는 신제품 개발을 추진하고 있음.
CJ씨푸드는 수산/김 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : CJ씨푸드 

테마 : 수산/김 조류독감 구제역/광우병 무상급식 나경원.


기업 개요- 동사는 1976년 삼호물산으로 설립되어, 1983년 원양어업을 시작, 1985년 삼호어묵을 출시하며 본격적으로 내수식품사업에 참여하였음.- CJ제일제당의 영업망을 활용해 대형백화점, 할인점 등에 유통하고 있으며, 캐터링를 비롯한 실수요, 단체급식시장은 자체 판매망을 통해 유통하고 있음.- 주로 어묵, 김, 소시지, 햄 등을 제조하고 있으며, 주요 생산 제품인 어묵은 B2C 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있음.재무- 삼해상사 연결 편입과 판가 인상에도 어묵, 김 등의 전반적인 제품 판매가 감소하며 전년대비 매출 소폭 감소하였음.- 매출 감소에도 원가 및 판관비 관리를 통해 전년 수준의 영업이익률을 유지, 파생상품거래이익 감소, 법인세비용 발생 등으로 순이익률은 전년대비 하락.- 단체급식산업의 성장으로 B2B향 수산가공품 판매가 증가할 것으로 예상되는 가운데 내식 증가와 주요 거래처인 CJ제일제당을 기반으로 B2C에서 안정적 매출을 확보하며 매출 성장 전망.

수산/김 관련주 CJ씨푸드의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.06.07 기준(장마감) CJ씨푸드의 시가 총액은 1,764억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
CJ씨푸드의 시가총액 순위는 코스피 710위입니다.
CJ씨푸드의 상장주식수는 35,930,773주입니다.
CJ씨푸드의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
CJ씨푸드의 PER은 28.88배 이고 동종업계PER은 12.02배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 23.95배, EPS(주당순이익)는 123원, BPS는 2,160원, PBR은 1.36배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 61원, 2022년 12 : 205원(증가율 : 236.066 %), 2023년 12 : 123원(증가율 : -40.0 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 3.32%, 2022년 12 : 10.39%, 2023년 12 : 0.0%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.23배, 2,198원입니다.
최근 영업이익 수치는 45억원, 41억원, 41억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 22억원, 74억원, 44억원입니다.
CJ씨푸드의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 115.51%이고 유보율은 327.81%입니다.
200% 이하로 부채 비율이 적당한 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
CJ씨푸드는식료품 제조업에 해당하며 같은 업종에 71.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이88.4%이고 CJ씨푸드의 부채비율이 77.52%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이1.49%이고 CJ씨푸드의 총자산 증가율이 -0.3%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이4.14%이고 CJ씨푸드의 매출액 증가율이 -2.85%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이29.95%이고 CJ씨푸드의 순이익 증가율이 -40.22%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이20.64%이고 CJ씨푸드의 영업이익 증가율이 0.1%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이1.44%이고 CJ씨푸드의 총자본순이익율이 3.1%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이58.59%이고 CJ씨푸드의 자기자본비율이 56.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액 등은 감소하였으나 영업이익이 증가하여 소폭의 주가 상승이 예상되나 매출원가나 판관비 감소로 인해 영업이익이 증가한 것으로 추정되어 계속 영업이익이 증가할지는 추가 검토가 필요합니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비113.38%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (+), 재무현금흐름이 (-) 인 구조조정형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,722.67이며 전일 대비해서 33.17 +1.23%상승했고
코스닥 지수는 현재 866.18로 나타나 있으며, 전일 대비 15.43 +1.81%상승 했습니다.
CJ씨푸드의 2024.06.07 기준(장마감)현재 주가는 4910원이며, 이는 전일 종가인 4100원보다 810원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 4612원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
CJ씨푸드의 종가는 4910원이며 CJ씨푸드의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
CJ씨푸드의 종가는 4910원이며 CJ씨푸드의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 53.4%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 수산/김 조류독감 구제역/광우병 무상급식 나경원은 거래량 35,569,665주가 거래되었으며 거래대금 168,778백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 14,978,603주, 한국증권에서 3,797,155주, NH투자증권에서 3,082,271주, 미래에셋증권에서 2,954,515주, 삼성에서 2,035,386주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 14,938,344주, 한국증권에서 3,874,730주, NH투자증권에서 3,458,345주, 미래에셋증권에서 2,949,312주, 신한투자증권에서 2,225,456주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.93%)은 180506주만큼 순매수를 하였으며 기관은 485829주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 CJ씨푸드에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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