AI반도체관련주 태성 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 태성입니다.
태성의 테마는 AI반도체 PCB/FPCB(회로기판) 2차전지 - 장비 반도체 장비가 있습니다.
AI반도체 PCB/FPCB(회로기판) 2차전지 - 장비 반도체 장비는 2006년 6월 설립되어, 2022년 6월 코스닥시장에 상장함. PCB 정면기 등 자동화기계의 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, 식각, 표면처리 관련 설비 및 자동화 설비를 주력 제품으로 함.2023년 카메라모듈사업부 및 2차전지사업부를 신설하여 특허 취득 및 시설투자를 진행하여 양산준비 중에 있음.
태성는 AI반도체 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 태성 

테마 : AI반도체 PCB/FPCB(회로기판) 2차전지 - 장비 반도체 장비.


기업 개요- 2006년 6월에 설립되어 PCB 정면기 등 자동화기계의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2022년 6월 코스닥시장에 상장함.- PCB자동화 생산에 필요한 핵심 설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, 기타 산업에 필요한 습식설비 및 연마용설비도 생산함.- 주요 고객사는 중국 폭스콘 자회사인 펑딩(구 ZDT)과 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자 등이 있으며, 베트남 법인 등을 종속기업으로 두고 있음.재무- 스마트폰, TV, PC 등의 IT 수요 위축과 반도체 산업의 부진으로 표면처리설비, 식각설비 등 수주가 감소한바 매출 규모는 전년대비 크게 축소.- 외형 축소의 영향으로 원가 및 판관비 부담 가중되며 영업이익 전년대비 적자전환, 기타수지 개선과 법인세비용 감소에도 순손실 규모 확대.- 온디바이스 AI 시장 확대에 따른 고성능 프리미엄 기판의 수요 증가와 IT 기기들의 교체주기 도래, 일본시장 진출 본격화 등으로 외형 회복 일부 가능할 듯.

AI반도체 관련주 태성의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.05.30 기준(장마감) 태성의 시가 총액은 1,836억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
태성의 시가총액 순위는 코스닥 470위입니다.
태성의 상장주식수는 25,820,730주입니다.
태성의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
태성의 PER은 284.40배 이고 동종업계PER은 30.82배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -69.66배, EPS(주당순이익)는 -56원, BPS는 1,251원, PBR은 3.12배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 524원, 2022년 12 : -19원(증가율 : -103.626 %), 2023년 12 : -56원(증가율 : 194.737 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 78.53%, 2022년 12 : -1.71%, 2023년 12 : -4.48%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 5.33배, 1,335원입니다.
최근 영업이익 수치는 46억원, 23억원, -7억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 93억원, -5억원, -14억원입니다.
태성의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 84.45%이고 유보율은 1,081.41%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
태성은기타 기계 및 장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 215.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이89.02%이고 태성의 부채비율이 81.28%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이15.82%이고 태성의 총자산 증가율이 0.33%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-0.77%이고 태성의 매출액 증가율이 -48.96%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이4.17%이고 태성의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이1.36%이고 태성의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.01%이고 태성의 총자본순이익율이 -2.56%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.97%이고 태성의 자기자본비율이 55.16%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비170.89%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (-) 인 우량기업형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 주로 영업활동을 통해 현금을 창출하고, 이를 투자활동에 투입하면서도 여유 자금으로 차입금 상환과 배당을 실시하는 우량기업의 전형적인 패턴입니다. 이는 가장 이상적인 현금흐름 조합으로 꼽힙니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,635.44이며 전일 대비해서 41.86포인트 1.56%하락했고
코스닥 지수는 현재 831.99로 나타나 있으며, 전일 대비 6.46 0.77%하락 했습니다.
태성의 2024.05.30 기준(장마감)현재 주가는 7110원이며, 이는 전일 종가인 5680원보다 1430원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 5992원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
태성의 종가는 7110원이며 태성의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
태성의 종가는 7110원이며 태성의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일, 240일, 480일 이동평균선이 정배열을 이루고 있어 장기적으로 주식이 안정적인 상승 추세를 나타낼 가능성이 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 148%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 78.78%로 과매수 상태임을 뜻하고 가격 조정 또는 반전의 가능성이 높은 신호입니다. 
금일 AI반도체 PCB/FPCB(회로기판) 2차전지 - 장비 반도체 장비는 거래량 35,126,805주가 거래되었으며 거래대금 246,891백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 15,212,994주, 미래에셋증권에서 3,497,101주, 한국증권에서 2,459,994주, 신한투자증권에서 2,396,795주, NH투자증권에서 2,167,514주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 15,648,990주, 미래에셋증권에서 3,673,467주, 신한투자증권에서 2,621,225주, 한국증권에서 2,419,068주, NH투자증권에서 1,921,208주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 3.63%)은 70295주만큼 순매수를 하였으며 기관은 123394주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 태성에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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