무역전쟁 - 미국수혜관련주 남선알미늄 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 남선알미늄입니다.
남선알미늄의 테마는 무역전쟁 - 미국수혜 비철금속 - 알루미늄 알루미늄 바닥재/합판/창호 무역전쟁 이낙연 비철금속 자동차 부품이 있습니다.
남선알미늄은 1947년 7월 20일에 설립, 1978년 05월 22일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장.2008년 11월 8일자로 대우라이프(주) 흡수합병으로 새로운 사업영역을 확대, 2014년 3월 28일로 사업목적 추가(부동산개발업, 주택건설사업).쉐보레 납품의 국내시장 및 해외시장의 개척으로 시장수익 다분화를 통해 매출 수익 구조를 확대 중이며 KG 모빌리티 신규 차종 납품 계약도 체결 완료됨.
남선알미늄은 무역전쟁 - 미국수혜 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 남선알미늄 

테마 : 무역전쟁 - 미국수혜 비철금속 - 알루미늄 알루미늄 바닥재/합판/창호 무역전쟁 이낙연 비철금속 자동차 부품.


기업 개요- 알루미늄 섀시, PVC창호 등 알루미늄 압출제품 제조업과 범퍼 등 자동차 부품 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.- 대구광역시 달성군 논공읍에 본사 및 공장을 두고 있으며, 경북 구미시 공단동에 알루미늄 섀시 및 자동차 부품 공장을 운영하고 있음.- 2018년 12월 투자사업부문을 물적분할하여 신설기업인 (주)남선홀딩스를 설립하였으며, 지분율 100% 보유하며 종속기업으로 두고 있음.재무- 주력 알루미늄 압출제품의 수주 부진과 판가 인하, 공사수익 감소에도 자동차 범퍼 수주 증가와 판가 인상에 힘입어 매출 규모 전년동기대비 소폭 증가.- 원가율 하락에도 인건비, 수수료비용 증가로 판관비 부담 확대되어 영업이익률 전년동기 수준에 정체되었으나, 금융수지 개선과 지분법이익 발생으로 순이익률은 상승하였음.- 글로벌 경기의 더딘 회복과 자동차 산업의 제한적인 수요 증가, 국내 건설투자의 위축과 주택시장의 여전한 부진이 예상되는바, 매출 성장은 제한적일 듯.

무역전쟁 - 미국수혜 관련주 남선알미늄의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.20 기준(장마감) 남선알미늄의 시가 총액은 2,194억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
남선알미늄의 시가총액 순위는 코스피 599위입니다.
남선알미늄의 상장주식수는 129,079,090주입니다.
남선알미늄의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
남선알미늄의 PER은 18.89배 이고 동종업계PER은 22.64배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -1,155.33배, EPS(주당순이익)는 -2원, BPS는 2,343원, PBR은 1.01배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 377원, 2022년 12 : 238원(증가율 : -36.87 %), 2023년 12 : -2원(증가율 : -100.84 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 19.6%, 2022년 12 : 10.29%, 2023년 12 : -0.09%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 0.69배, 2,471원입니다.
최근 영업이익 수치는 -69억원, -25억원, 64억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 417억원, 279억원, -3억원입니다.
남선알미늄의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 42.73%이고 유보율은 364.56%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
남선알미늄은1차 금속 제조업에 해당하며 같은 업종에 86.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.44%이고 남선알미늄의 부채비율이 58.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.64%이고 남선알미늄의 총자산 증가율이 14.73%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-9.04%이고 남선알미늄의 매출액 증가율이 21.41%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-4.03%이고 남선알미늄의 순이익 증가율이 2.47%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-6.76%이고 남선알미늄의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.42%이고 남선알미늄의 총자본순이익율이 0.89%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이63.6%이고 남선알미늄의 자기자본비율이 63.21%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다. 
 1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
 2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
 3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비139.35%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(7.7)% 보다 직전대비 증가율(7001.000000000001%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
현금흐름표로 볼때 당해 법인은  영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,404.15이며 전일 대비해서 31.78포인트 1.30%하락했고
코스닥 지수는 현재 668.31로 나타나 있으며, 전일 대비 16.05 2.35%하락 했습니다.
남선알미늄의 2024.12.20 기준(장마감)현재 주가는 1700원이며, 이는 전일 종가인 1420원보다 280원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1501원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
남선알미늄의 종가는 1700원이며 남선알미늄의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
남선알미늄의 종가는 1700원이며 남선알미늄의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
금일 종가가 장기 이동평균선을 돌파한 것은 주가의 강력한 지지선을 넘어선 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 이러한 모습은 향후 주가 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 135%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 69.78%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 무역전쟁 - 미국수혜 비철금속 - 알루미늄 알루미늄 바닥재/합판/창호 무역전쟁 이낙연 비철금속 자동차 부품은 거래량 76,166,198주가 거래되었으며 거래대금 130,453백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 31,839,290주, 미래에셋증권에서 7,272,125주, 한국투자증권에서 6,474,089주, NH투자증권에서 5,987,777주, 신한투자증권에서 5,127,275주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 33,540,727주, 미래에셋증권에서 6,739,046주, 한국투자증권에서 5,881,960주, NH투자증권에서 5,686,506주, 신한투자증권에서 4,649,077주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 4.07%)은 7294주만큼 순매수를 하였으며 기관은 32862주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 남선알미늄에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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