오세훈관련주 진양화학 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 진양화학입니다.
진양화학의 테마는 오세훈 재건축 리모델링/인테리어 바닥재/합판/창호 리모델링/인테리어 - 자재가 있습니다.
진양화학은 2001년 1월 1일 (주)진양으로부터 합성수지 사업부문과 분할되어 설립된 플라스틱제품 제조기업이며 2001년 1월 29일 유가증권시장에 상장.PVC바닥장식재, 합성피혁 등의 사업을 영위중이며 주요제품은 자동차용 원단, 인조피혁, 바닥재, 천막지 등.동사의 주요 매출처는 코오롱글로텍(주)과 KOMLOG IMPORTACAO LTDA, 건자재 관련 대리점 등.
진양화학은 오세훈 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 진양화학 

테마 : 오세훈 재건축 리모델링/인테리어 바닥재/합판/창호 리모델링/인테리어 - 자재.


기업 개요- 2001년 1월 (주)진양의 합성수지 사업부문이 분할되어 설립된 합성수지 제품 제조기업으로, 바닥재, 인조피혁, 천막지, 자동차용 원단 등을 주로 생산함.- 울산광역시에 본사 및 생산시설을 운영하고 있으며, PVC 바닥재와 가구용, 천막지용, 제화지용 레자류 판매를 통해 매출이 발생함.- 국내 바닥재 시장은 LX하우시스, 현대L&C, KCC글라스 등 상위 대기업에 의해 과점되어 있으며, 재영, 한솔홈데코 등 후발업체의 시장 진입에 따라 경쟁이 심화되었음.재무- 주요 제품의 판가 상승에도 전방 자동차 산업의 생산 감소, 국내 건설경기 부진으로 바닥재 및 천막지용 등의 합성수지 판매가 감소한바 전년동기대비 매출 규모 축소.- 매출 감소에 따른 원가 부담 확대로 전년동기대비 영업손실 규모 확대되었으며 이자비용 증가 등 영업외수지 저하로 순손실 규모 역시 확대되었음.- 울산공장 증축에 따른 생산 효율성 증대, 시장 내 경쟁력을 확보하였으나 국내 건설투자 부진, 자동차 산업의 성장 부진으로 PVC원단과 바닥재 판매 감소가 예상되는바 매출 성장은 제한적일 듯.

오세훈 관련주 진양화학의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.12.11 기준(장마감) 진양화학의 시가 총액은 823억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
진양화학의 시가총액 순위는 코스피 1014위입니다.
진양화학의 상장주식수는 21,200,000주입니다.
진양화학의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
진양화학의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 89.81배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -22.49배, EPS(주당순이익)는 -125원, BPS는 1,875원, PBR은 1.50배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -155원, 2022년 12 : -72원(증가율 : -53.548 %), 2023년 12 : -125원(증가율 : 73.611 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -8.35%, 2022년 12 : -3.7%, 2023년 12 : -6.45%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.27배, 1,712원입니다.
최근 영업이익 수치는 -39억원, -11억원, -21억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -22억원, -11억원, -22억원입니다.
진양화학의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 53.24%이고 유보율은 312.26%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
진양화학은고무 및 플라스틱제품 제조업에 해당하며 같은 업종에 54.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이63.54%이고 진양화학의 부채비율이 53.24%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이3.97%이고 진양화학의 총자산 증가율이 11.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-6.28%이고 진양화학의 매출액 증가율이 -2.78%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이28.41%이고 진양화학의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이7.82%이고 진양화학의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이0.75%이고 진양화학의 총자본순이익율이 -4.6%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.39%이고 진양화학의 자기자본비율이 65.26%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비176.47%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액 감소 결과 매출채권도 감소하였으나 매출액 감소 대비 매출채권 감소 비율이 낮아 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이고 채권회수 미회수 시 판괸비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,442.51이며 전일 대비해서 24.67 +1.02%상승했고
코스닥 지수는 현재 675.92로 나타나 있으며, 전일 대비 14.33 +2.17%상승 했습니다.
진양화학의 2024.12.11 기준(장마감)현재 주가는 3880원이며, 이는 전일 종가인 2985원보다 895원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 2863원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
진양화학의 종가는 3880원이며 진양화학의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
진양화학의 종가는 3880원이며 진양화학의 현재 주가는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 이는 과거 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 상승 추세에 있을 수 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 171%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 63.36%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 오세훈 재건축 리모델링/인테리어 바닥재/합판/창호 리모델링/인테리어 - 자재는 거래량 1,487,799주가 거래되었으며 거래대금 5,273백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 493,252주, 한국투자증권에서 177,395주, 미래에셋증권에서 132,648주, 유안타증권에서 90,484주, 삼성증권에서 88,191주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 363,539주, 한국투자증권에서 175,476주, 미래에셋증권에서 160,290주, KB증권에서 109,201주, 유안타증권에서 96,393주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.26%)은 23516주만큼 순매수를 하였으며 기관은 159주만큼 순매수하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 진양화학에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#진양화학, #오세훈, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석