철강관련주 더라미 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 더라미입니다.
더라미의 테마는 철강 코로나19 - 코비박이 있습니다.
더라미는 1985년 12월 16일 설립되어, 1997년 7월 4일 코스닥시장에 상장되었고, 화장품사업을 주사업으로 영위하고 있음.금속 및 비금속 원료재생사업 부문인 철스크랩 유통사업을 주요사업으로 영위해 오다가 양수 및 흡수합병의 방식을 통해 2021년부터 리조트사업을, 2023년부터 화장품 사업을 함께 영위하고 있음.2024년 반기 기준 화장품사업부문의 매출비중이 약 57%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.
더라미는 철강 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 더라미 

테마 : 철강 코로나19 - 코비박.


기업 개요- 금속 및 비금속 원료 재생업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 경기도 가평군에 본사를, 서울 강남구 봉은사로에 사무소를 두고 있음.- 철스크랩을 주력으로 취급하며, 포스코, 동국제강 등 국내 철강업체로 납품하거나, 베트남, 인도네시아 등지로 수출하고 있음.- 사업다각화를 위해 2020년 1월 수익형 부동산인 경기도 가평군 소재의 가족호텔을 인수하며 호텔&리조트 사업에 진출하였음.재무- 내수경기 부진으로 철스크랩 판매가 감소한 가운데 리조트 이용객도 감소하며 전년동기대비 큰 폭의 매출 감소.- 매출 감소에 따른 원가율 상승과 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 금융수지 개선으로 순손실 규모는 축소.- 내수경기의 더딘 회복세와 건설투자의 위축으로 철스크랩 수요가 감소할 것으로 예상되는 가운데 리조트사업 부문도 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.

철강 관련주 더라미의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.11.29 기준(장마감) 더라미의 시가 총액은 659억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
더라미의 시가총액 순위는 코스닥 1007위입니다.
더라미의 상장주식수는 40,395,863주입니다.
더라미의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
더라미의 PER은 51.00배 이고 동종업계PER은 12.40배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -27.80배, EPS(주당순이익)는 -131원, BPS는 1,318원, PBR은 2.76배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -1029원, 2022년 12 : -313원(증가율 : -69.582 %), 2023년 12 : -131원(증가율 : -58.147 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -95.33%, 2022년 12 : -19.95%, 2023년 12 : -8.55%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.15배, 1,418원입니다.
최근 영업이익 수치는 8억원, -32억원, -35억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -163억원, -56억원, -33억원입니다.
더라미의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 26.97%이고 유보율은 162.52%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 보통인 편에 속하는 종목입니다. 평범한 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
더라미는수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업에 해당하며 같은 업종에 3.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이34.74%이고 더라미의 부채비율이 26.97%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이53.09%이고 더라미의 총자산 증가율이 131.79%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-15.02%이고 더라미의 매출액 증가율이 -18.52%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이-39.81%이고 더라미의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-11.76%이고 더라미의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.5%이고 더라미의 총자본순이익율이 -7.01%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이74.35%이고 더라미의 자기자본비율이 78.76%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.
2년 연속 영업적자인 기업으로 회사가 성장할 요인이 특별히 확인되지 않는 이상 투자 대상 종목으로 선정하기에는 적절하지 않습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비128.83%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,455.91이며 전일 대비해서 48.76포인트 1.95%하락했고
코스닥 지수는 현재 678.19로 나타나 있으며, 전일 대비 16.20 2.33%하락 했습니다.
더라미의 2024.11.29 기준(장마감)현재 주가는 1632원이며, 이는 전일 종가인 1256원보다 376원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1367원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
오늘 더라미의 종가는 1632원이며 더라미의 주가는 현재 20일 이동 평균선과 볼린저 밴드 중심선을 돌파하며 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 
더라미의 종가는 1632원이며 더라미의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 124%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 10.12%로  자산이 과매도 상태이며 반등할 수 있는 시점임을 시사합니다. 
금일 철강 코로나19 - 코비박은 거래량 2,957,069주가 거래되었으며 거래대금 4,566백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 777,701주, 한국투자증권에서 400,243주, NH투자증권에서 349,691주, 삼성증권에서 245,126주, 신한투자증권에서 215,710주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 788,838주, 한국투자증권에서 451,270주, NH투자증권에서 380,513주, 신한투자증권에서 198,248주, 삼성증권에서 197,982주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.03%)은 6446주만큼 순매수를 하였으며 기관은 1100주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 더라미에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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