반도체 재료/부품관련주 티엘비 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 티엘비입니다.
티엘비의 테마는 반도체 재료/부품 반도체 후공정 반도체 CXL PCB/FPCB(회로기판) DDR5가 있습니다.
티엘비는 동사의 주요제품으로는 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판이며 풍부한 산업경력을 보유한 전문 경영진과 연구인력을 바탕으로 2011년 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축.2020년부터 반도체 후공정 검사장비용PCB 사업까지 진출함.생산능력 증대 및 해외 생산거점을 확보를 위하여 베트남 현지공장 건축을 진행하고 있으며, 2024년 가동을 목표로 하고 있음.
티엘비는 반도체 재료/부품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 티엘비 

테마 : 반도체 재료/부품 반도체 후공정 반도체 CXL PCB/FPCB(회로기판) DDR5.


기업 개요- 인쇄회로기판(PCB)의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 동종업을 영위하는 한진솔루션과 베트남 법인(TLB VINA)을 종속기업으로 보유.- 반도체 부문에 특화된 PCB 생산업체로, 메모리 모듈을 필두로 사물인터넷(IoT), 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등에 강점을 보임.- 주요 제품은 메모리 모듈 및 SSD 모듈 PCB, 반도체장비용 PCB이며, 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 국내외 반도체 업체들에 납품함.재무- 주요 고객사들의 낸드 재고조정 및 HBM 집중에 따른 PCB의 수주 지연에도 한진솔루션의 양호한 성장 등으로 매출 규모는 전년동기 수준을 유지.- 원가구조 저하와 인건비, 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 영업외수지 개선 및 법인세비용 감소에도 순이익률 하락.- AI 서버 시장의 확대에 따른 데이터센터향 SSD 수요 증가와 주요 고객사 내 미드-하이엔드급 기판 점유율 상승, CXL 기판 초도양산 시작 등으로 외형 성장 전망.

반도체 재료/부품 관련주 티엘비의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.28 기준(장마감) 티엘비의 시가 총액은 1,457억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
티엘비의 시가총액 순위는 코스닥 510위입니다.
티엘비의 상장주식수는 9,832,630주입니다.
티엘비의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
티엘비의 PER(주가수익비율)은 178.55배 이고 추정PER은 21.00배 이며 동종업계PER은 16.97배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 119.45배, EPS(주당순이익)는 256원, BPS는 11,281원, PBR은 2.71배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 1262원, 2022년 12 : 3108원(증가율 : 146.276 %), 2023년 12 : 256원(증가율 : -91.763 %), 2024년 12(E) : 717원(증가율 : 180.078 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 16.09%, 2022년 12 : 31.25%, 2023년 12 : 2.26%, 2024년 12(E) : 6.29% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.32배, 11,250원이며 배당수익률은 1.35%입니다.
네이버 증권 기준 투자 의견은 5점 만점에 4.00이며 목표주가는 25,000원입니다.
최근 영업이익 수치는 134억원, 385억원, 30억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 124억원, 305억원, 25억원입니다.
티엘비의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 56.53%이고 유보율은 2,167.39%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
티엘비는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에 해당하며 같은 업종에 305.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이65.15%이고 티엘비의 부채비율이 42.47%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.68%이고 티엘비의 총자산 증가율이 -2.67%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이-5.33%이고 티엘비의 매출액 증가율이 -22.68%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이19.11%이고 티엘비의 순이익 증가율이 -87.34%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이-0.43%이고 티엘비의 영업이익 증가율이 -89.98%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.6%이고 티엘비의 총자본순이익율이 2.41%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이66.56%이고 티엘비의 자기자본비율이 70.19%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비100.72%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
전분기 대비 매출액은 감소하였으나 매출채권은 증가하여 매출채권 회수가 적정하지 아니한 것으로 보이며 채권회수 미회수 시 판관비(대손상각비) 증가 요인으로 작용할 가능성이 높아집니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,612.43이며 전일 대비해서 29.16 +1.13%상승했고
코스닥 지수는 현재 740.48로 나타나 있으며, 전일 대비 13.07 +1.80%상승 했습니다.
티엘비의 2024.10.28 기준(장마감)현재 주가는 14820원이며, 이는 전일 종가인 12580원보다 2240원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 12760원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
티엘비의 종가는 14820원이며 티엘비의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
티엘비의 종가는 14820원이며 티엘비의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 129%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 45.87%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 반도체 재료/부품 반도체 후공정 반도체 CXL PCB/FPCB(회로기판) DDR5는 거래량 2,750,564주가 거래되었으며 거래대금 40,550백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,032,420주, 한국투자증권에서 289,169주, 미래에셋증권에서 241,312주, 신한투자증권에서 228,338주, NH투자증권에서 187,885주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 1,101,615주, 한국투자증권에서 292,505주, 미래에셋증권에서 238,985주, 신한투자증권에서 224,600주, NH투자증권에서 203,985주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 2.26%)은 51369주만큼 순매도를 하였으며 기관은 38018주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 티엘비에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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