의료기기관련주 하이로닉 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 하이로닉입니다.
하이로닉의 테마는 의료기기 피부미용 - 의료기기 피부미용 탈모 - 치료제 탈모가 있습니다.
하이로닉은 2007년 12월 설립되어 의료기기의 제조와 판매 및 수출을 주요 사업으로 수행하고 있으며, 부수적인 사업으로 의료기기 수리업을 수행하고 있음.주요 제품군은 고강도집속초음파(HIFU)의 원리를 적용한 제품들로써, DOUBLO 시리즈와 ULTRA VERA 및 V-RO와 같은 제품들이 이러한 집속초음파 이용 제품군에 속함.종속회사인 하이로닉코리아는 병의원을 주요고객으로, 아띠베뷰티는 일반 고객을 대상으로 제품을 판매하고 있음.
하이로닉은 의료기기 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 하이로닉 

테마 : 의료기기 피부미용 - 의료기기 피부미용 탈모 - 치료제 탈모.


기업 개요- 동사는 2007년 12월 피부미용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 설립되었으며, 2014년 12월 코스닥시장에 상장되었음.- 연결대상 종속기업으로 미용기기 사업을 영위하는 (주)아띠베뷰티와 의료기기를 제조하는 (주)하이로닉코리아를 보유하고 있음.- 주요 제품으로는 고강도집속초음파(HIFU)를 이용한 DOUBLO 시리즈와 V-RO, SLIMUS와 PICOHI 등 레이저 제품 등이 있음.재무- 유럽 및 아시아향 판매가 부진하였으나, 북남미향 판매가 크게 증가된 가운데 HIFU 관련 소모품의 판매 증가로 전년동기대비 매출 규모 확대.- 원가율 하락에도 광고선전비, 경상연구개발비 증가에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년동기대비 하락하였으나, 기타 및 금융수지 개선되며 순이익률은 상승하였음.- 더블로 골드, 뉴 더블로 2.0의 베트남 인증 획득과 아랍에미레이트, 우루과이 등 수출국 다변화 등으로 해외 판매 증가가 기대되는바, 매출 성장 전망.

의료기기 관련주 하이로닉의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.10.16 기준(장마감) 하이로닉의 시가 총액은 1,376억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
하이로닉의 시가총액 순위는 코스닥 555위입니다.
하이로닉의 상장주식수는 18,591,363주입니다.
하이로닉의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
하이로닉의 PER은 13.68배 이고 동종업계PER은 -1,525.34배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 17.42배, EPS(주당순이익)는 455원, BPS는 4,298원, PBR은 1.84배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 375원, 2022년 12 : 202원(증가율 : -46.133 %), 2023년 12 : 455원(증가율 : 125.248 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 13.89%, 2022년 12 : 6.3%, 2023년 12 : 12.45%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 1.68배, 4,403원입니다.
최근 영업이익 수치는 46억원, 36억원, 53억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 68억원, 36억원, 82억원입니다.
하이로닉의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 9.25%이고 유보율은 4,825.06%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
하이로닉은의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업에 해당하며 같은 업종에 102.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이73.05%이고 하이로닉의 부채비율이 8.15%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 재무 정책을 유지했음을 나타냅니다. 이는 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
낮은 부채비율은 경제 변동성에 대한 내성이 높고, 재무 리스크가 낮습니다. 이는 안정적인 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
보수적이지만 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 기업입니다. 장기적으로 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이7.67%이고 하이로닉의 총자산 증가율이 12.62%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이5.96%이고 하이로닉의 매출액 증가율이 24.86%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이3.27%이고 하이로닉의 순이익 증가율이 83.99%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 높였음을 나타냅니다.
지속적인 이익 성장이 기대되며, 이는 주주 가치 증대로 이어질 가능성이 큽니다.
높은 순이익 증가율을 가진 기업은 배당금 증가, 자사주 매입 등의 긍정적 요인을 기대할 수 있습니다. 이는 장기적인 투자 매력을 높입니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이9.29%이고 하이로닉의 영업이익 증가율이 23.43%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 핵심 영업 활동이 효율적으로 운영되었음을 나타냅니다.
지속적인 영업이익 성장이 기대되며, 이는 장기적인 수익성 향상을 시사합니다.
핵심 영업 부문이 강력한 기업에 투자하면 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-7.54%이고 하이로닉의 총자본순이익율이 10.71%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이62.96%이고 하이로닉의 자기자본비율이 92.46%로 업종평균보다 높습니다.
이는 부채보다는 자기자본에 의존했음을 나타냅니다.
재무 구조가 안정적이며, 경제적 변동성에 대한 내성이 강합니다.
안정적이고 낮은 리스크를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 매출액, 영업이익, 지배지분 당기순이익이 증가하여 높은 주가 상승이 예상됩니다.
매출액이 4년 평균 10%이상 증가하여 아주 뛰어난 기업이라 볼 수 있습니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비234.48%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
최근 5년간 매출채권 증가율(119.61)% 보다 직전대비 증가율(18889.0%) 이 높아 원인에 대한 검토가 필요합니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름보다 당기순이익이 더 큽니다. 일반적으로 감가상각비의 영향(당기순이익에 가산)으로 영업활동 현금흐름이 당기순이익 보다 높으므로 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 낮은 이유를 확인할 필요가 있습니다. 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 인해 현금을 창출 중이고, 금융자산을 처분하여 차입금 상환이나 배당을 하는 경우에 해당하고 주로 재무구조를 강화하는 기업에 해당합니다. 또는 주주들에 대한 배려를 강화하는 기업으로도 해석될 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,610.36이며 전일 대비해서 23.09포인트 0.88%하락했고
코스닥 지수는 현재 765.79로 나타나 있으며, 전일 대비 8.02 1.04%하락 했습니다.
하이로닉의 2024.10.16 기준(장마감)현재 주가는 7400원이며, 이는 전일 종가인 6700원보다 700원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 6824원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
하이로닉의 종가는 7400원이며 하이로닉의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
하이로닉의 종가는 7400원이며 하이로닉의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 118%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
장기 이동평균선이 현재 밀집되어 있어, 주가가 크게 상승할 가능성이 있는 종목으로 보입니다. 다만, 개미털기에 대한 주의가 필요합니다. 개미털기는 상승하는 주가에 일시적인 하락이 따르는 현상을 의미하며, 이로 인해 투자자들이 손실을 입을 수 있습니다. 
RSI가 37.22%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 의료기기 피부미용 - 의료기기 피부미용 탈모 - 치료제 탈모는 거래량 8,819,226주가 거래되었으며 거래대금 69,449백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,117,767주, 한국투자증권에서 835,291주, 미래에셋증권에서 755,935주, NH투자증권에서 682,947주, 삼성증권에서 555,953주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 4,308,858주, 한국투자증권에서 808,337주, 미래에셋증권에서 780,477주, NH투자증권에서 616,394주, 삼성증권에서 537,339주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.50%)은 14999주만큼 순매수를 하였으며 기관은 9699주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
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여기까지 하이로닉에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
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