항공기 부품관련주 케일럼 주가 전망 및 차트 분석

이번에 살펴 볼 종목은 케일럼입니다.
케일럼의 테마는 항공기 부품 조선/LNG선 LNG(액화천연가스)가 있습니다.
케일럼은 2009년 5월 19일 설립, 2017년 8월 22일 코스닥에 상장함.지열발전과 관련된 열수기화기, 응축기, 배관 등의 지열발전설비와 화공/LNG플랜트와 관련된 열교환기, 타워 등의 화공/LNG설비를 제조함.전통적으로 신재생에너지 중 하나인 지열발전 부문이 매출에서 큰 비중을 차치하였으나 팬데믹 이후 국내 플랜트 영업을 강화하면서 화공/LNG플랜트 부문의 매출이 크게 증가하고 있음.
케일럼은 항공기 부품 관련주로 분류가 됩니다.

종목 이름 : 케일럼 

테마 : 항공기 부품 조선/LNG선 LNG(액화천연가스).


기업 개요- 지열발전설비 전문 제조업체로, 지열발전설비 및 정유설비 등에 필요한 열교환기, 압력용기, 파이프 스툴 등을 생산, 관련 시스템의 설계 및 제작업을 영위함.- 지열발전설비 핵심부품의 높은 글로벌 점유율을 보이며, 지열발전사업 세계 점유율 1위 업체인 미국 오맛사와 엑서지사 등을 주요 고객으로 확보하고 있음.- 2023년 5월 그린테크시스템으로 최대주주가 변경됨에 따라 태화그룹 계열사로 편입되었으며, 키위플러스와 하나아이티엠을 종속회사로 보유하고 있음.재무- 열수기화기, 응축기 등 지열발전설비 부문의 수익이 부진하였으나, 자회사의 항공엔진부품의 수주가 크게 증가한 가운데 IoT/Wearable 부문도 성장하며 전년대비 매출 규모 확대.- 원가율 상승과 인건비 증가, 대손상각비 기록 등 판관비 부담 확대로 영업손실 규모 전년대비 확대, 금융수익 감소와 중단영업손실의 큰 폭 증가로 순손실 규모도 확대되었음.- 석유화학 업계의 더딘 회복에도 에너지 플랜트 산업의 투자 증가와 조선산업의 건조량 증가에 따른 LNG 기자재 수주 증가, 자회사 항공엔진부품의 수주 증가 등으로 매출 성장 전망.

항공기 부품 관련주 케일럼의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.

1) 투자지표 분석
2024.08.28 기준(장마감) 케일럼의 시가 총액은 538억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다. 
케일럼의 시가총액 순위는 코스닥 1220위입니다.
케일럼의 상장주식수는 26,787,133주입니다.
케일럼의 액면가는 500원이고 매매단위는 1주입니다.
케일럼의 PER은 N/A배 이고 동종업계PER은 -62.18배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 -2.43배, EPS(주당순이익)는 -1,593원, BPS는 697원, PBR은 5.54배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : -1465원, 2022년 12 : -792원(증가율 : -45.939 %), 2023년 12 : -1593원(증가율 : 101.136 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : -45.81%, 2022년 12 : -32.68%, 2023년 12 : -129.12%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 2.93배, 686원입니다.
최근 영업이익 수치는 -65억원, -33억원, -44억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 -251억원, -217억원, -547억원입니다.
케일럼의 재무를 보면 최근 3년간 영업이익과 당기순이익을 올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 재무 상황은 해당 종목이 현재 손실을 기록하고 있거나 안정된 이익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사합니다. 이는 상장폐지 가능성이 있음을 나타내므로, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
최근 부채비율은 248.61%이고 유보율은 62.01%입니다.
500% 이하로 부채 비율이 높은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 적은 편에 속하는 종목입니다.
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
케일럼은금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외에 해당하며 같은 업종에 51.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이72.57%이고 케일럼의 부채비율이 144.25%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이6.37%이고 케일럼의 총자산 증가율이 -27.62%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 기업이 보수적인 자산 운용을 했음을 나타냅니다.
자산 증가율이 낮더라도 효율적으로 자산을 활용하고 있는지 확인해야 합니다. 안정적인 운영이 지속될 가능성이 큽니다.
안정적이고 보수적인 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다. 안정적인 수익을 추구하는 전략에 부합합니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이13.63%이고 케일럼의 매출액 증가율이 -28.3%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 시장 점유율 감소나 경쟁력 저하를 의미할 수 있습니다.
매출 성장률을 개선하기 위해서는 새로운 성장 전략이 필요합니다.
매출 증가율이 낮은 기업은 시장에서 성장 잠재력이 크지 않아 성장주보다는 가치주로 분류될 가능성이 큽니다. 매출 증가율이 낮아 성장주로 분류되지 않지만, 안정적인 수익을 내고 있고, 현재 주가는 내재가치보다 낮게 평가되어 있을 경우, 저평가된 주식을 발굴하는 전략이 유효할 수 있습니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이22.71%이고 케일럼의 순이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이21.76%이고 케일럼의 영업이익 증가율이 0.0%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-0.3%이고 케일럼의 총자본순이익율이 -38.63%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 활용 효율성이 낮았음을 시사합니다.
자본 효율성을 높이기 위한 자산 재구성, 비핵심 자산 매각 등이 필요합니다.
자본 효율성 개선 가능성이 있는 기업에 투자하면 중장기적으로 수익성을 개선할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이64.75%이고 케일럼의 자기자본비율이 40.94%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
  
2) 재무 분석

 (1) 손익계산서 분석 
지난 실적 대비 영업이익이 감소하여 주가 상승이 어려워 보입니다.  
 (2) 재무상태표 분석 
현금성 자산이 매출액 대비104.93%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.  
 (3) 현금흐름표 분석 
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
  
3) 차트 분석

우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,689.83이며 전일 대비해서 0.58 +0.02%상승했고
코스닥 지수는 현재 762.50로 나타나 있으며, 전일 대비 2.45 0.32%하락 했습니다.
케일럼의 2024.08.28 기준(장마감)현재 주가는 2010원이며, 이는 전일 종가인 1547원보다 463원 상승한 결과를 보여주고 있습니다. 
최근 5일 종가들의 평균은 1629원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
케일럼의 종가는 2010원이며 케일럼의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다. 
케일럼의 종가는 2010원이며 케일럼의 현재 주가는 240일 이동 평균선 아래에 있습니다. 이는 장기적인 흐름을 나타내는 지표 중 하나인 240일 동안의 평균 주가를 나타내는 이동 평균선을 기준으로 주가가 하위에 위치하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 장기적인 관점에서 주가가 하락 추세에 있을 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 
120일선과 240일선과 480일선이 역배열을 이루어 있어 장기적인 추세가 불확실하고 불안정한 상태에 있다는 신호입니다.
오늘 종가와 20일 이동평균선 사이의 이격도가 146%이므로 약세장이 아닌 경우 20일 이동평균선과의 이격도 상에서는 매도 신호로 볼 수있습니다. 
RSI가 43.88%로 특별한 신호로 보기 어렵습니다. 다른 기술 지표나 시장 조건과 함께 고려할 필요가 있습니다.
금일 항공기 부품 조선/LNG선 LNG(액화천연가스)는 거래량 440,807주가 거래되었으며 거래대금 858백만원이 움직였습니다.
금일의 거래에서는 각 거래원이 얼마만큼의 주식을 거래했는지에 대한 정보를 살펴보려 합니다. 이를 통해 시장 참여자들 간의 거래 활동과 주식 시장의 동향을 파악할 수 있습니다.
금일 매도 상위 거래원은 각각 키움증권에서 148,434주, 미래에셋증권에서 50,310주, 신한투자증권에서 42,332주, 삼성에서 41,313주, KB증권에서 32,679주를 매도하였습니다.
금일 매수 상위 거래원은 각각 키움증권에서 142,429주, 신한투자증권에서 70,445주, 한국증권에서 44,779주, 유안타증권에서 35,860주, 미래에셋증권에서 32,752주를 매수하였습니다.
최근 5일간 외국인(보유비율 : 0.52%)은 777주만큼 순매도를 하였으며 기관은 0주만큼 순매도하는 양상을 보이고 있습니다.
*** 
여기까지 케일럼에 대한 개인적인 의견이였습니다.투자 결정에 있어서는 개인이 사용하는 전략과 방법에 따라 결과가 다를 수 있습니다. 안전하게 투자하고 수익을 올리기 위해서는 자신에게 적합한 방법을 선택하고 신중한 분석이 필요합니다. 투자에는 항상 리스크가 따르므로, 조심하시기 바랍니다.
저의 의견은 참고 용도로만 이해해주시기를 부탁드립니다. 주식 투자에 관한 모든 결정은 투자자 개인의 판단과 책임에 따라 이루어져야 합니다. 제가 제시한 정보나 의견은 투자에 대한 일반적인 정보일 뿐이며, 개별 투자 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 어떠한 투자에 대한 책임도 지지 않음을 알려드립니다. 
#케일럼, #항공기 부품, #주식, #재무제표 분석, #재무상태표 분석, #업종별 비율 분석, #손익계산서 분석, #현금흐름표 분석